Федор Толстой вспоминает свой полет на воздушном шаре над Петербургом и задумывается о будущем авиации. После веселого празднования на экваторе он сыграл злую шутку над корабельным священником. Русские корабли прибыли на Маркизские острова, где они столкнулись с людоедами, диким французом и диким англичанином. Нападение русалок, история дикого англичанина, людоед из Кронштадта, война из-за попугая. Татуировки на Толстом. Конфликт на корабле накаляется.