Анжелика и Жоффрей сталкиваются с конфликтом между колониальными властями из Квебека и племенами ирокезов. Их планы сталкиваются с препятствиями, и им приходится провести тяжелую зиму на маленьком руднике. Голод становится их постоянным спутником, но дружественные индейцы приходят им на помощь. Вскоре они узнают, что в Канаде появился их враг – иезуит Себастьян дОржеваль, который обвиняет Анжелику в колдовстве и Жоффрея в недостаточной вере.