Действие романа происходит в IV веке, когда армянский царь Аршак II оказывается в плену у персидского шаха Шапуха, оставляя Армению без защиты. Нахарары Ваган Мамиконян и Меружан Арцруни предают свою родину и присоединяются к Шапуху. Шах посылает большую армию в Армению, чтобы обратить армянский народ в язычество. В книге рассказывается о двух братьях, сыновьях Вагана и Васака Мамиконянов по имени Самвел и Мушег, которые решают спасти свою родину. Автор Раффи не указывает конкретную дату, но на обложке указаны годы 364—400, что свидетельствует о действии в этом временном промежутке.