Ховский, путешественник, возвращается из Цейлона и пытается воссоздать его образ в среднерусском климате. Однако его мечта о рае на земле заканчивается трагически. На месте утраченного рая возникают приют для душевнобольных, тюрьма, а затем оборонный завод. Андрей Трофимович Черепнин, представитель старинного русского семейства, возглавляет завод и продолжает служить мечте. Он знает, что мечту нужно держать под контролем, иначе она сможет уничтожить все вокруг. Его внук, подступающий к тайнам своей семьи и родины, также должен определить свое отношение к мечте.