Неопытный рыцарь проиграл турнир и судьбу своей сводной сестры, Изабель де Лейси, которая вынуждена была выйти замуж за Моргана Нельса, известного как Рыцарь Дракона. Изабель ожидала от брака с грубым варваром что-то совершенно другое, но вместо этого она нашла в нем страстного возлюбленного, открывшего ей новые грани блаженства, горячей страсти и истинной любви.