Некоторым читателям может показаться, что события в романе разворачиваются в фантастическом государстве, похожем на антиутопию. Однако на самом деле действие происходит в Мексике конца 20-х годов. Грин описывает жизнь Церкви во время гонений. Роман переносит нас в южный штат Мексики в начале ХХ века, где губернатор борется с Церковью. Его цель — уничтожить христианство. Духовенство объявлено вне закона, епископы и священники вынуждены бежать. Остаются лишь два человека: одного вынудили вступить в брак, чтобы он не мог совершать богослужения, а другой скрывается от полиции и продолжает свою миссию тайно. Этот второй — главный герой романа, который остается безымянным, чтобы символизировать силу и славу Церкви через веру.