Осень 1943 года. После прошлогодних трагических событий Беркут снова собрал мобильную группу и изменил тактику. Он наладил связь с партизанами и продолжает действовать смело. Переодевшись в немецкую форму, отряд проводит дерзкую операцию под носом гауптштурмфюрера Штубера.