В 1803 году Наполеон создал секретное подразделение для выполнения специальных задач под руководством Луи Каранелли. Корнет Николай Данилов становится свидетелем убийства генерала Шмита и покушения на Багратиона, совершенных Каранелли. Николай начинает собственное расследование, пытаясь раскрыть загадочные события.