Совместно с героями, за чумацким обозом, слушатель отправится в Крым, где столкнется с жестокими схватками половцев и русских. Это захватывающее путешествие раскрывает историю независимого и гордого Евсея Бовкуна, главного героя повести, и возникновение первых русских поселений в диком, но свободном Подонье. В это место уходит вольнолюбивая голытьба, стремящаяся избежать угнетения князей и знатных богатеев. Евсей, бежавший от кабалы боярина-живодера Путяты, также прибывает сюда в поисках спасения. Однако жизнь вдали от Киева и близость к половецким племенам наполнены трудностями и опасностями, заставляя Евсея снова искать спасения.