Войско крестоносцев разбито на Омовже, а Дерптская крепость взята штурмом. На западе Руси вновь крепким щитом стало Юрьевское княжество. Князь Ярослав оставляет здесь своего сына Александра и, вступая в борьбу за великокняжеский киевский стол, уводит дружину к Днепру.
Папа Римский Григорий IX объявил крестовый поход, и огромное войско немцев готовится к нашествию. Удастся ли русским устоять и отбить его своими малыми силами? Андреевская дружина готовится к бою!
В предвоенном Сталинском СССРе царила героика освобожденного труда, пафос строителей нового 'рая на земле', энтузиазм первых пятилеток, романтика освоения Арктики. Но рядом с этим была и массовая шпиономания, процессы 'врагов народа'. Все советские люди должны были быть одинаковыми, словно доски в одном заборе. Слова, мысли, одежда — все под одну гребенку. В такой среде попаданец ярко выделяется, словно черная повязка на глазу у пирата.
И куда бедному попаданцу податься? К товарищу Сталину, сдаваться? ...