Жители Светлой империи и Темных земель считают Хеллвиль своим городом, но что думают сами хеллвильцы? У них нет времени на размышления из-за множества проблем, таких как стрыга, гули и черная ведьма. Священник платит ведьме золотом за ее сожжение, чтобы не нарушать отчетность. Маскировка Магды, мага со светлым даром, становится загадкой. Чернокнижник, сосланный в Хеллвиль, обнаруживает, что город не такой, каким кажется, и даже госпожа Эйта, хозяйка Безумия, может сойти с ума.