Доктор Вернон, ссыльный врач, начинает расследование после появления серийного убийцы в Эверфорте зимой. У него много вопросов: как связаны проститутка, редактор газеты и разносчица пирогов с преступлением, произошедшим два года назад в столице, когда девушка убила своих родителей из-за запрета на музыку? Возможно, ответы знает музыкант Эрик Штольц, который оказывается не тем, за кого себя выдает. Расследование приводит героев к истине и к самопознанию в мире артефактов, магии, дворцовых переворотов и гениальной музыки, где множество отсылок к мировой истории и литературе.