Группа, включая Неуязвимых, Уязвимых и трапперов, достигает Подгорного города и сталкивается с трудностями адаптации. Последний живой город дает уцелевшим человечеством надежду на безопасное выживание в условиях кризиса и внушает веру в жизнь без страха перед неизвестным. Однако в каждом работающем механизме есть невидимые шестеренки, чей механизм может изменить его функционирование. Войдя в город, Джекки становится одной из таких шестеренок, меняя направление своего движения. Неуязвимая сталкивается с выбором правды и теряет все остальные варианты.