В сборнике два классических романа Кристофера Ишервуда, написанные во время его берлинского периода творчества - Труды и дни мистера Норрсиса и Прощай, Берлин. Сюжет Прощай, Берлин послужил основой для сценария мюзикла Кабаре и фильма с Лайзой Минелли. Действие происходит в Берлине перед приходом нацистов, где царит ночная жизнь, звучит джаз, горят огни кабаре. Здесь процветают авантюристы и пороки, а реки алкоголя текут между кокаиновыми берегами. В мире также идут уличные бои между красными и коричневыми. Герои романов - молодые англичане, наблюдающие за лицами и событиями, не подозревая о приближающемся конце декадентского мира.