Действие книги происходит в древней австрийской деревне. Загадочный незнакомец, именующий себя Сатаной и обладающий невероятной сверхъестественной силой, вмешивается в жизнь жителей Эзельдорфа, забитых корыстными интересами, убогими убеждениями и унизительными предрассудками. Он заводит дружбу с тремя подростками и ведет дискуссии о несправедливости социальной системы, религии, природе и характере человека. Сатана осуждает жестокость людей между собой и их трусливое поведение перед богатством и деспотизмом, отмечая силу смеха в борьбе с предрассудками. Эта повесть послужила основой для фильма Филипп Траум.