Опасный преступник-маг украл запретные технологии, а чиновник из могущественной организации отправлен на его поиски. В это время на планете Миранда грозит наводнение от Великого прилива. Каковы последствия для расследования, проводимого на грани мирового конца? В этом удостоенном премии Небьюла и номинированном на премии Артура Кларка, Джона В. Кэмпбелла и Хьюго романе автор представляет свою уникальную визию фантастического и фэнтезийного жанров.