На первый взгляд, Маша испугалась и решила выбраться из объятий оборотня. Но когда он медленно открыл глаза и улыбнулся ей, её страх как рукой сняло. Оборотень оказался удивительно красивым и манящим. Его серые глаза сверкали загадкой, а черные волосы падали на широкие плечи. В общем, он был далеко не таким уж плохим подарком, каким казался сначала.
Маша решительно собрала свои вещи и приготовилась уйти, но оборотень остановил её словами: "Подожди, я могу объяснить". Оказалось, что он сам не помнит, как оказался здесь, в лесу, и просит Машу помочь ему разгадать эту загадку.
Так началось их нелегкое, но увлекательное приключение. Вместе они искали следы, разгадывали загадки и пытались вспомнить, что же произошло вчера. По мере того, как они проводили время вместе, Маша понимала, что оборотень не такой уж и страшный, как ей казалось. Он оказался весёлым и добрым собеседником, который умел весело шутить и вдохновлять на новые открытия.
Новый Год наступил, и Маша поняла, что этот праздник стал для неё по-настоящему волшебным. Она нашла не только необычного друга, но и настоящее приключение, которое запомнится ей на всю жизнь. И когда под елкой зазвучали первые куранты, Маша поцеловала оборотня в щёчку и сказала: "Спасибо за этот странный, но чудесный подарок под ёлкой".