Элрик Мелнибонийский намерен отомстить злодею-кузену, захватившему власть. Для этого он обращается к пиратам из Молодых королевств и своему Мечу, который жаждет новой крови. Скоро за жизнью врага пойдут и другие, включая тех, кто дорог самому Элрику. Постепенно он начинает понимать, что его судьба уже определена роком.