Ниггль — маленький художник, стремящийся создать огромное произведение искусства. Однажды он обнаружил красивый опавший лист и решил изобразить его на холсте. Изображение листа превратилось в дерево, а дерево — в пейзаж всей страны, превращая картину в поистине великолепное творение.