В городе Распадок царит аномальная жара, но маго-преступный элемент не спит. Таинственный похититель угрожает жизни представителей Волшебных Рас. Капитану ап-Телемнару отведено всего три дня на расследование. В то же время жизнь энчечекиста становится еще сложнее: старый друг совершил самоубийство, пресса не отпускает, любимая отказывается выходить замуж, звание не присваивают, а стажерка копия его бывшей подруги. Все это кажется подозрительным. Может быть, это Заговор?