События повести происходят в альтернативной реальности, похожей на современную Америку, но с населением магов и колдунов, использующих свои заклинания для создания разнообразных предметов. Герои сталкиваются с конкуренцией - демонами, и отправляются в Полумир, чтобы найти самого опасного демона из семи миллионов его сородичей и одержать победу.