Маленькое королевство, окруженное горами, столкнулось с проблемой неизвестности того, что находится за этими горами. Картографу Гибберлингу предстоит решить эту загадку, пометив на карте место, где, по его предположению, обитают драконы. Однако истину о существовании драконов придется выяснить королевскому советнику Уильяму, которому поручено привести живого дракона к двору.