Рассказ о мире океанских просторов, населенном удивительными существами и живыми кораблями, способными вступать в ментальную связь с навигаторами. Пришельцы-магусы пришли в этот мир и остались навсегда. Прошло три тысячи лет, но страсть магусов к интригам и любовь к древним тайнам не утихли. Последнему отпрыску семейства предстоит отыскать путь к самой главной из них: Утренней звезде. Но они не знают, насколько опасна будет их одиссея на борту живого фрегата с изумрудно-зелеными парусами.