Перри Мейсон и Пол Дрейк берутся за дело по поручению пожилой вдовы - изъять долговые расписки у владельца казино ее внучки. Казино находится на корабле за пределами двенадцатимильной зоны. В кабинете адвоката Мейсона сидит седовластая женщина, утверждая, что не из тех, кто проводит вечера у камина. Она описывает себя как упрямую ведьму и рисковую вдову. Адвокат и посетительница обсуждают ее дело, и разговор переходит к обсуждению страстей и самосознания.