Феликс живет в альтернативной версии России, где время течет по-особенному. Он знаком с магией и рунами, но не понимает, в какую эпоху он попал. Чтобы избежать подозрений в шпионаже, он избегает разговоров на эту тему. Феликс понимает, что он не из этого мира, но не может вернуться обратно. Решив обустраиваться в этом незнакомом месте, он наслаждается жизнью, используя возможности, которые ему доступны.