В период Гражданской войны ведется борьба между красным командиром Чапав и поэтом-декадантом Петром. Их отношения развиваются от недоверия к пониманию. В параллельной сюжетной линии следим за Марией, Арнольдом и самоубийством Сердюка, которые оказываются в центре конфликта японских кланов. В ходе событий выясняется, что все они являются пациентами известного центра лечения, проходящими курс галлюциногенной терапии для избавления от своих внутренних демонов.