Фольклорная экспедиция отправилась в уральскую деревню Полуехтовы Ручьи в поисках песен и сказок. Однако они не ожидали отыскать здесь настоящее волшебное царство. В этом уголке мира малина растет размером с кулак, живет говорящий ворон по имени Григорий, а мельница сама собой бродит. Каждое утро мельница стреляет из пушки медведя в соответствии с древней традицией. Причина всему – упавший в долину огромный метеорит, который содержал странные соединения, пропитавшие родник сказочной силой. Вода из этого родника обладает уникальными свойствами, которых больше нигде нет на Земле.