Каждый желает достичь своих целей. Обиженный стремится к справедливости, воин мечтает о славе, мудрец ищет могущество, купец жаждет богатства, а правитель стремится к безраздельной власти. Чего же желает драконий оборотень в уединенном горном княжестве? Что мешает торговцам и воинам спать спокойно на земле Пастарины? Лотар и Сухмет берутся за решение проблемы непроходимого перевала, который преграждает торговые пути. Так или иначе, каждый достигнет своей цели.