Над планетой, известной как Мир, существует еще одна - Верхний Мир, соединенный верхними слоями атмосферы. Согласно религиозной доктрине, там обитает аналогичная цивилизация, и души умерших перерождаются там. Однако Миру угрожает опасность в виде птерты - неведомой формы жизни, распространяющей смертельную болезнь. Ученые разрабатывают корабли для спасения, но не все готовы эвакуироваться туда.