История о любви, когда один все еще любит, а другой уже не способен. Главный герой теряет возлюбленную и смысл жизни, становясь бродячим певцом с арфой. Действие происходит в будущем, где правит УИС. После разочарований герой обращается к УИС с просьбой воскресить любовь. УИС предлагает испытание: если успешно — герой прославит ее в балладах, иначе лучше не думать. Награды: Небьюла (1972), Хьюго (1973). Поддержка: «Аудиокниги Клуб», «Booklis», «Стереолитр».