Молодой писатель Андрей Белосельский столкнулся с творческим кризисом, ссорами с братом и загадочным прошлым родителей. В поисках помощи он обратился к падшему ангелу и ведьме-компаньонке, которые предложили свои услуги в обмен на человеческую душу. Андрей, отчаявшись, согласился на сделку, но его любимая и брат решают помочь ему избежать непоправимого.