На Землю прибыл космический корабль из Пояса Ориона. Президент созвал важное совещание по безопасности с представителями иностранных держав, сенаторами и главами силовых ведомств. Длина корабля составляла 19 миль, а ширина - 12. Большинство считало его вражеским кораблем-завоевателем. Вскоре визиторы отправили шлюпку с послами на Землю. Генерал Ллевеллин и группа высокопоставленных лиц были выбраны для встречи с ними. Армейские подразделения направились к чужакам со всем имеющимся оружием. Человекообразные фигуры спустились по трапу. Один из них представился послом Кролии. Жители Земли ожидали ответа от него: они пришли как друзья или как захватчики. Ответ всех удивил.