В Берендеево царство, на берегу реки Сволочь, расположился город Сволочь-на-Сволочи, где происходят удивительные события. Ладьи перевозят товары между варягами и греками, а молодой сокол Докука привлекает внимание всех своей красотой. Боярышня Шалава готова пойти за ним в любую страну. Кудыка, умелец на все руки, совершает тайные деяния, а солнце яркое катится по небу. Веселое и загадочное место!