В секретной организации Лиги цивилизованных миров, обладающей тайным телепортом Гвардии, кроется заговор: после трехсот лет бескорыстной службы группа гвардейцев готовится к предательству. Убийства среди собственников не учитываются, и это лишь одна из проблем. В ином временном потоке бродит Магистр, уничтоживший миллионы лет назад цивилизацию полиморфов, задумывая уничтожение человечества. Гриссом готовится к новой атаке, корпорации борются за контракты, Якудзы выходят из тени. Только десятитысячный корпус Гвардии может помешать им, раздираемый Третьим Кризисом.