В заколдованном лесу колдунья Бастинда приказала мастеру Астарху вырезать жутких чудовищ. Отказавшись, он стал жертвой ее мести - его семья оказалась в ловушке. Смогут ли его сын Данор и друзья победить слугу Тьмы Сварга? Смогут ли они разрушить чары Бастинды и выбраться из леса? Волшебница Корина завоевала Изумрудный город и объявила себя королевой. Подданные увидели ужасное после снятия зеленых очков. Чтобы предотвратить бунт, Корина пригласила старого Вардала во дворец, но тот оказался в тюрьме. Его внучка Лили отправилась на помощь. Сможет ли она перехитрить волшебницу и вызволить Вардала?