Середина XVII века. Боярин Афанасий Ордин-Нащокин ведет переговоры с иностранными дипломатами, исполняя поручения царя Алексея Михайловича. Его сын Воин, вдохновленный Европой, сбегает в Польшу с секретными письмами. В погоню отправляются подьячий Посольского приказа Арсений Шумилов, Ивашка, и Петруха, а также француженка Анриэтта. По многочисленным приключениям им удается вернуть Воина домой, благодаря помощи Рембрандта.