Двое молодых людей планируют убийство при помощи магии, и вскоре государственный служащий умирает в таинственных обстоятельствах. Джеймс Марвуд получает задание провести расследование, которое оказывается опасным. Кэт Хэксби, вдова архитектора, получает заказ спроектировать птичник для женщины, которую король любит больше всего на свете. Но никто не подозревает, что за всеми этими событиями стоит королевский секрет, способный изменить облик Европы.