После исчезновения Шерлока Холмса у доктора Ватсона начинаются проблемы с писательской карьерой: публика требует историй о Холмсе. Ватсон пытается написать рассказ без Холмса, но его работу не принимает издательство. Он вынужден прибегнуть к хитрости.