Жил-был обычный человек Валерьян Морхинин, певец в оперном хоре и отец дочерей. Но пришла перестройка, а за ней — бандитские девяностые. Пришлось Морхинину менять свою жизнь. И все было бы неплохо, но его затянуло в литературное творчество. И тут начались проблемы. Морхинин попадает в облаву, его избивают на вечеринке, и он связывается с черными копателями бездумно...