Армино Фаббио работает гидом в туристической компании, переезжая с туристами из одного города Италии в другой на автобусе. Однако происшествие в Риме заставляет его вернуться в городок Руффано, где он обнаруживает брата, которого считали погибшим. Альдо, профессор университета, живет в мире фантазий, представляя себя герцогом Клаудио, по прозвищу Сокол. Грань между настоящим и будущим, реальностью и вымыслом оказывается настолько прочной, что разорвать ее может только смерть.