Михаил Разгонов возвращается в Россию, мечтая о спокойной жизни и тихой радости творчества. Однако его роман имеет огромное значение для Причастных и их врагов. В истории противостояния происходит неожиданный поворот, когда таинственные эмиссары Третьей силы, известные как Посвященные, начинают проявлять себя открыто. Где пропал агент-перевертыш Эльф, и был ли он одним из Посвященных? Как Давид Маревич оказался в загадочной точке сингулярности? Чем так напуган суперагент Грейв? Поиск ответов на эти вопросы не только сложен, но и опасен для жизни.