На оккупированной фашистами территории Орловской области появилась Локотская автономия, руководимая бургомистром Каминским. Здесь действовали антисоветские силы с собственной «освободительной армией» и полной автономией. Однако Красная Армия готовилась к наступлению, и СМЕРШ получил задачу ликвидировать главаря автономии. Майор контрразведки Вадим Зорин был послан убедить бургомистра сдаться, иначе его ожидала смерть. Оперативная группа пересекла границу мятежной области, но столкнулась с неожиданными препятствиями.