В Санкт-Петербурге подходит к концу эпоха друга и покровителя Лерхе - императора Николая. Поводырь, отвечающий за перемены, сталкивается с угрозой. Властьимущие беспокоятся из-за избытка претендентов на трон и непокорного и непредсказуемого попаданца, который не подчиняется их контролю.