Дракон, обнажи клыки возмездия!
Томонори Сугихара
Узнав о судьбе брата, Орба снова жаждет мести имперскому генералу и главному виновнику произошедшего — Оубэри. Вилина, ставшая свидетельницей слёз Гила, не знает, как себя вести, а из столицы прибывает Инэли, сомневающаяся в истинной личности принца. Тем временем княжич Энде, Эрик, с войсками выступает против Гарберы. Начало войны лишь вопрос времени, и Орбе предстоит тяжёлый выбор: чьи интересы важнее, его или «Гила»?